¿Qué es un presupuesto en Ilitia?
Un presupuesto es un documento económico previo a la factura que se envía al paciente para que acepte o rechace el tratamiento propuesto. Una vez aceptado puede vincularse directamente a una factura.
¿Cómo acceder a los presupuestos?
Desde el menú superior Facturación > Presupuestos.
Columnas del listado
Columna | Descripción |
Nº Doc. | Número del presupuesto. Formato: P + año + número correlativo. Ej: P202600010 |
Fecha generada | Fecha en que se creó el presupuesto |
H.* | Número de historia clínica |
Paciente/Pareja | Nombre del paciente |
DNI | DNI del paciente |
Usuario | Usuario que creó el presupuesto |
Aseguradora | Aseguradora del paciente si aplica |
Concepto | Número de conceptos incluidos |
Importe | Importe total del presupuesto |
F. cambio estado | Fecha en que cambió el estado del presupuesto |
Estado | Estado actual del presupuesto |
Fecha ejecución | Fecha en que se cobró el presupuesto |
Estados de un presupuesto
Estado | Descripción |
Pendiente | Enviado al paciente, esperando respuesta |
Aceptado | El paciente confirma el tratamiento |
Rechazado | El paciente declina el presupuesto |
Acciones disponibles desde el listado
Desde el icono de tres puntos al final de cada fila:
Acción | Icono | Descripción |
Editar |  ojo azul | Abre el presupuesto para editarlo |
Aceptar |  hoja roja | Marca el presupuesto como aceptado |
Rechazar |  candado rojo | Marca el presupuesto como rechazado |
Imprimir |  hoja azul | Imprime el presupuesto |
Eliminar |  X roja | Elimina el presupuesto |
Crear un nuevo presupuesto
Accede al botón Nuevo presupuesto en la esquina superior derecha del listado.
Campos del formulario:
Campo | Obligatorio | Descripción |
Buscar paciente | Sí | Solo pacientes con número de HC |
Moneda | No | Moneda del presupuesto |
Aseguradora | No | Se recupera de la ficha del paciente |
Desct. Global | No | Descuento global del paciente |
Doctor/es | No | Profesional responsable |
Detalles imprimibles | No | Texto que aparece impreso en el presupuesto |
Observaciones | No | Notas internas que no se imprimen |
Conceptos resumen | No | Texto resumen de los conceptos |
Secciones de conceptos
El presupuesto tiene dos secciones de conceptos:
Conceptos principales: tratamiento o servicio principal presupuestado. Incluye Concepto, Cantidad, Importe e IVA (%).
Técnicas complementarias: técnicas adicionales que no estaban presupuestadas inicialmente. Misma estructura que los conceptos principales.
En ambas secciones puedes aplicar un descuento en porcentaje (%) o en importe (€) con motivo.
Vincular un presupuesto aceptado a una factura
Una vez el presupuesto está en estado Aceptado puedes vincularlo a una factura desde el campo Presupuesto en el formulario de nueva factura.
⚠️ Atención: Solo se pueden crear presupuestos para pacientes que tienen número de Historia Clínica asignado en Ilitia.
Preguntas frecuentes
¿Cómo marco un presupuesto como aceptado?
Localiza el presupuesto en el listado.
Pulsa el icono de tres puntos.
Selecciona Aceptar (icono de documento rojo).
¿Cómo vinculo un presupuesto aceptado a una factura?
Accede a Facturación > Crear Facturas.
Selecciona el paciente.
En el campo Presupuesto selecciona el presupuesto aceptado.
Añade los conceptos y guarda.
¿Puedo modificar un presupuesto después de enviarlo al paciente?
Sí, siempre que esté en estado Pendiente. Una vez aceptado o rechazado no es posible editarlo.
💡 Consejo: Usa el filtro Estado para separar rápidamente los presupuestos pendientes de los aceptados y rechazados y gestionar el seguimiento comercial.