¿Qué es un contacto en Ilitia?
Un contacto es una persona interesada en los servicios de la clínica que todavía no tiene Historia Clínica asignada. Se gestiona en Gestión > Contactos y forma parte del pipeline de captación. Cuando se convierte en paciente, se le asigna una HC y pasa al módulo de Pacientes.
Fases del pipeline CRM
Fase | Descripción |
Nuevo Contacto | Lead registrado sin contacto previo |
Información Enviada | Se ha enviado información al lead |
Citado 1ª Visita | Primera visita programada en la agenda |
1ª Visita Realizada | El lead ha acudido a la primera consulta |
En Seguimiento | En proceso de toma de decisión |
Cerrado | Convertido en paciente activo |
Tratamiento Negativo | Ha decidido no continuar |
Contacto Perdido | Sin respuesta tras varios intentos |
Convertir un contacto en paciente
Abre la ficha del contacto.
Pulsa el botón Convertir en paciente.
Ilitia crea automáticamente la Historia Clínica y traslada los datos del contacto.
El contacto pasa a estado Cerrado en el pipeline.
El paciente queda disponible en Gestión > Pacientes con su número de HC asignado.
Campos clave de la ficha de contacto
Origen: canal por el que llegó el lead (web, Instagram, referido, campaña, etc.). Alimenta las estadísticas de captación.
Comercial asignado: responsable del seguimiento del lead.
Notas: registro de conversaciones y seguimientos realizados.
Documentos: adjuntos enviados o recibidos durante el proceso de captación.
Importación masiva de contactos
Es posible importar contactos en bloque desde un fichero Excel con el formato predefinido de Ilitia. El sistema detecta duplicados por email.
💡 Consejo: Registra siempre el campo Origen al crear el contacto. Es el único dato que permite analizar qué canales de captación generan más pacientes activos en las estadísticas de CRM.
⚠️ Atención: Un contacto convertido en paciente no desaparece del pipeline. Queda en estado Cerrado y su historial de seguimiento se mantiene visible en la ficha del paciente en la pestaña CRM.